L’équipe de Kapital Transak Advisory conseille une société spécialisée dans le commerce, la distribution et le trading de produits chimiques industriels et plastiques pour une opération de LBO.
ÉTUDE DE CAS LEVÉE DE FONDS
Problématique
Notre client, entrepreneur dans le secteur de la chimie souhaite reprendre deux entreprises familiales et a fait appel aux équipes de Kapital Transak Advisory pour l’assister et lui apporter conseil financier et stratégique en vue de réaliser un montage juridico-financier ainsi qu’une levée de financements pour la reprise des sociétés.
Ce que nous avons fait
Kapital Transak Advisory a ensuite étudié différents schémas de LBO, opté pour une opération de LMBO puis mis au point une présentation de l’entreprise, du projet de recomposition du capital et bâti un business plan. Ensuite Kapital Transak Advisory, a réalisé une valorisation des deux sociétés en tenant compte de la répartition cible du capital et déterminé un montage financier de l’opération à travers la création d’une holding de reprise.
Enfin Kapital Transak Advisory a opéré la recherche de partenaires financiers et a négocié et conclu une levée de dette senior auprès d’un établissement bancaire.
Résultats obtenus
La mission ainsi confiée au cabinet Kapital Transak Advisory s’est conclue par un succès démontrant avec à la clé une levée de fonds de MAD 20 millions.
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