Au cours de la mission, Kapital Transak Advisory avec l’accord des dirigeants de la société a proposé la réalisation d’un certain nombre de travaux préalables à la cession : réalisation d’un diagnostic stratégique et financier, coaching individuel de l’équipe dirigeante et stabilisation du climat social. Ces travaux avaient pour but de mettre tous les atouts du côté de la société en vue de la réussite de l’opération.

Puis ont été recherchés des acquéreurs métiers et/ou financiers permettant de réaliser des synergies. De nombreux acteurs se sont montrés intéressés, notamment par la forte expertise technique de la société, l’expérience et la rentabilité de la société.

Kapital Transak Advisory a finalement opté pour un spin-off (scission de la société en deux pôles d’activité structurée chacune autour d’une usine).

Un partenariat stratégique a été conclu avec un industriel italien, qui a acquis 50% des actions de la société. Il s’en est suivi la cession d’une des deux usines de la société à un partenaire métier.

Kapital Transak Advisory a réalisé la cession totale de la société dans les meilleures conditions en termes de prix, de libération de garanties et de neutralisation des conséquences fiscales et de responsabilités juridiques que de telles opérations soulèvent.

Le succès de l’opération a été d’autant plus remarquable que le prix obtenu était largement supérieur aux attentes de notre client.